카지노, 파라다이스 GKL 주가 긍정의 구간

-올해보다 내년이 더 나을 섹터?

리오프닝쪽에서는 카지노 아닐까 싶습니다. 실적의 변화가 확인이 되었고 긍정적구간으로 간다고 생각이 드네요

여행쪽보다는 카지노를 먼저 올려두면 될거 같고요. 

 

-중국 코로나완화 기대감이 언제 다시 싹드냐?인데, 증권사들은 23년 3월 중국 양회 기점으로 정책변화가 있을걸로 보는 상황. 중국 홍콩간의 국경이 스무스하게 열리고, 그외 국가로 열리는식. 

 

-국내도 코로나에 대해서는 이제 둔감해지는식이고, 저도 리오프닝쪽에서 하나를 담아야된다면 카지노 or 화장품중에서 고민이 듭니다. 화장품쪽은 실내마스크 해제가 내년봄초에는 나올테고, 그때 조금이라도 반응하겠지요. 주식이란게 뭐 항상 생각대로 되는건 아니지만..

 

리오프닝쪽은 주가 오를때 따라가기보다 떨어져있을때 싸게 사는식이 유리하다고 생각합니다. 

기관매수세가 유입되고 있는지 확인도 중요했었고요. 

 

카지노업종 파라다이스, GKL 관련 하나증권 코멘트 발췌

 

■ 목표주가 상향. 4분기 드랍액은 더 좋다
- 3분기 실적도 좋았지만, 4분기 또 한번의 회복 예상
- 파라다이스/GKL 모두 목표주가 5% 상향
- 배당수익률이 시중 금리보다 낮은 공기업 보다는 파라다이스 상대적으로 선호

■ 파라다이스: 3Q OP 383억원(+697%)
- 3분기 영업이익 컨센서스(273억원) 크게 상회, 드랍액 8,949억원(+108%), 홀드율 12.1%(-4.4%p)
- 10월 드랍액 4,129억원(+280%), 분기 첫 1조원대 드랍액 회복 예상
- 내년 말까지 중국 VIP 회복되지 않더라도 1,100억원 내외 영업이익 예상
- EPS 상향을 반영해 목표주가 22,000원(+5%)으로 상향

■ GKL: 3Q OP 46억원(흑전)
- 3분기 영업이익 컨센서스(30억원) 상회, 10개 분기 만에 흑자 전환, 드랍액 5,454억원(+159%), 홀드율 14.1%(+1.8%p)
- 10월 드랍액 2,612억원(+263%), 일본 마케팅 확대와 기타 VIP 성장 영향
- 내년 말까지 중국 VIP 회복되지 않더라도 연간 700~800억원 영업이익 예상
- 연내 배당 재개 쉽지 않아 밸류에이션 할인폭 소폭 확대, EPS 상향 반영해 목표주가 21,000원(+5%)으로 상향

 

파라다이스 주가, GKL 주가는 긍정적인 방향으로 보게되는군요.